Milica-Honorare nie angefragt (Schätzung — BK zu bestätigen)
KB-1 — Lead Pipeline → Details anklicken
849
Leads in Pipeline 5
Live API · 18 aktive Stages
€197K
Potentieller Wert
Summe Vertragsvolumen · kein bestätigter Umsatz
583
Tote Leads in KB-5
308 Unerreichbar + 275 Kein Interesse — abgeschlossen, kein Wert
23
Nur unterschrieben — wartet
VM signiert · avg 13d · max 31d · niemand ruft an
KB-2 — Frozen Value → Details
€363K
Ohne Zeitkontrolle
+€30K
Ø neue Einträge/Tag Wert neuer Deals Mar 13–20 ÷ 7
52
Akt angelegt (€166K, 14 ohne Notizen)
46
Mahnung geschickt (€165K)
KB-1 Kritische Stages → Details
Spalte
Deals
Ø Tage
Max
Zugesagt
195
9d
39d
Manuelle Bear.
62
7d
32d
1.Anruf NE
104
5d
25d
Manuell KV
55
6d
18d
nur unterschr.
23
13d
31d
Fast Lane — Jetzt in Manuell KV bekommen
Deal
Wert
Wartet
Raiffeisen 2364
€22.000
1d
Erste Bank 2874
€9.450
3d
Wüstenrot 3676
€5.970
6d
Raiffeisen 3147
€4.000
12d
Bank Austria 2959
€1.065
17d
7 Deals >€3K = €53K
kein Flag
KB-6 — Kooperationspartner → Details
190
Deals gesamt
€182K
Gesamtwert
Spalte
Deals
Wert
Problem
Vollständig hochgeladen
23
€67.559
Niemand bewegt
Bereit für Legal Team
2
€12.825
Bereit — wer holt sie?
Warten
39
€22.044
Dead pool, kein Exit
Abgelehnt
33
€155 (Legacy: 32 Deals mit €0, 1 Deal €155)
Kein SOP, kein Exit
Alle Deals owned by Jakob. Veron arbeitet nur via Notizen. €81K ready for legal — steht still.
KB-7 — Santander (Dennis) → Details
96
Liste eingetragen
64%
RS=NEIN · Stand 18. März
€5.710
RS nie gesendet · Stand 18. März
Problem
Stand
RS=NEIN Rate
58 von 90 = 64% — kein SOP, kein Owner
⚠ RS nie gesendet
29 Deals / €5.710 in Liste eingetragen — kein Owner. Niemand sendet RS in KB-7. Dennis = 2 Tage. AMM ist nicht in KB-7.
RS=JA Conversion
JA 26% vs NEIN 17% — 9 Punkte Gap
Dennis Pipedrive
Start 18. März — sehr neu, Einarbeitung läuft
Gewonnene Fälle
0 in Pipeline 14 — frühere Zahlen waren KB-1 Deals (API-Filter-Fehler)
KB-1 — Wer ist wirklich da?
Pipeline 5 aktiv (echte Leads)849
Tote Leads in KB-5 (Unerreichbar + Kein Interesse)583
308 Unerreichbar + 275 Kein Interesse = KB-5 (abgeschlossen). Sitzen in KB-5, nicht in KB-1. Bei Report-Filtern die alle Stages zeigen, erscheinen sie mit — verfälscht KPIs.
KB-2 — Frozen vs. Total
Eingefroren (Akt angelegt + Mahnung)€331K
Rest KB-2 aktiv€454K
Total KB-2: €785K · +€30K/Tag neue Einträge · Akt angelegt avg 12d / Mahnung avg 12d
RS Conversion — KB-2 vs KB-7
KB-2
JA 26%
NEIN 17%
57% offen / warten
KB-7 · Stand 18. März
JA 26%
NEIN 64%
KB-7 NEIN-Rate ist 4× höher als KB-2 · Kein SOP für NEIN-Fälle in beiden Pipelines · KB-7 Daten: unverifiziert (kein RS-Stage in Pipeline 14)
7 Wurzelursachen
1
Kein Prioritätssignal — FIFO ist das Default
€22K-Deal wartet gleich lang wie €0-Deal. Kosten im GB finden ist dein manuelles Fast Lane — du pickst selbst. Das skaliert nicht. 16 Deals hältst du persönlich.
2
QC-Gate wird umgangen — 65% bypass
Nur 35% der KB-2 Einträge gehen durch Kontrolle — Legal Team. 65% kommen direkt rein — unvollständige Akten landen in Akt angelegt. AMM prüft Einträge nach dem Fact — keine systematische Gate-Keeper Funktion. Letzter Check: 3. März.
3
Kein Single Owner — alles ad hoc
NK macht Superchat→Pipedrive Bridge. Adam macht WA-Conversions (systematisch, nicht dokumentiert). AMM macht GB-Lookups. Niemand hält den Gesamtprozess. KB Kontroller fehlt.
4
Bektas ist der Prozess — Skalierungsrisiko
16 Deals persönlich in Kosten im GB finden. 33 persönliche Notizen in Akt angelegt. Manuelles Fast Lane picking. Bulk-Stage-Moves. Der Prozess funktioniert, weil du persönlich jeden Gap füllst. Bei 700–1.000 Deals ist das nicht mehr möglich. Muss besprochen werden: was delegierst du, was bleibt bei dir?
5
Kein SLA auf keiner Stage — Deals parken dauerhaft
Kein Zeitlimit, kein Exit-Trigger, keine Eskalation. API-Check: 53 Deals sitzen 30+ Tage ohne Bewegung — KB-7 Liste eingetragen (26), KB-1 Zugesagt (12), KB-2 Akt angelegt (8), KB-2 Mahnung (7). 1 Tag und 44 Tage behandelt das System identisch. Jede Stage ohne SLA ist ein potentielles Grab.
6
Gewonnene Fälle werden nicht in Pipedrive erfasst
KB-2 zeigt 3 gewonnene Deals / €16.940 bei €785K Pipeline. Reale Wins sind in Tony Excel + Advokat dokumentiert — Pipedrive wird nicht aktualisiert. Resultat: Pipeline-Wert und Conversion-Rate sind nicht messbar. Vorschlag: Paralegal aktualisiert Pipedrive bei jedem abgeschlossenen Fall.
7
Telephonisten verstehen das Karten-System nicht — KB-1 Bewegung bricht
Spaltenzuweisung und Automationen in KB-1 funktionieren nur, wenn Karten korrekt bewegt werden. In der Praxis: falsche Stage nach Anruf, keine Notiz, Kein-Interesse-Deals bleiben in aktiven Spalten. Ursache ist fehlendes Verständnis — nicht fehlender Wille. Die 4 Qualifikationsfragen, Stage-Logik und Notizformat waren nirgendwo dokumentiert. Ergebnis: Pipeline-Zahlen sind nicht verlässlich, Automationen greifen in falschen States. ✅ Sofortmaßnahme deployed 20. März — gl-telephonist.pages.dev
Was wir diese Woche gefunden haben
BESTÄTIGT
Adam's WA-Workflow ist systematisch. Muster bestätigt via Superchat + Pipedrive Notizen: Anruf → Einwand → WA-Erklärung → KV kommt → NK bewegt Karte in Manuell KV bekommen. Adam selbst bewegt die Karte nicht — NK ist der Bridge. Nicht dokumentiert, kein SOP.
RISIKO
Nur unterschrieben — 23 Deals / €13.065, avg 13 Tage, max 31 Tage kein Kontakt. VM bereits unterschrieben. Kein Anruf, kein Chasing. Wärmste Leads im System. Quelle: Live API 20. März.
LÜCKE
Superchat → NK → Pipedrive = manuelle Bridge. NK transferiert Dateien manuell aus Superchat. 7h Gap zwischen WA-Eingang und Pipedrive-Update. Kein Auto-Trigger.
RISIKO
Zugesagt hat keine Eintrittsdefinition. 195 Deals / €1.700 gesamt (fast alle €0). Avg 9d, max 39d. Und Manuelle Bearbeitung hat auch keine. 257 Deals in 2 Stages ohne klare Regel — Telefonierende entscheiden selbst, wohin die Karte geht. 5-Tage Exit-Automation defekt: Deals bleiben, statt nach KB-5 zu gehen.
GELD
Milica Milic — ~180+ Beratungshonorare nie angefragt. Regel: Milica-Kalender-Eintrag auf jedem Fall, jedem Track, ohne Ausnahme. Getrennte Einnahme — auch wenn Versicherung ablehnt. Realität: ~10 von 143 KB-4 Deals haben den Eintrag. KB-2 vermutlich gleich. Nicht in allen Teams kommuniziert — Pflicht laut Workflow-Dok. Sofortcheck erforderlich. Nachweis in Workflow-Doku vorhanden. Konservativ €500/Fall × 180 = €90.000 offen.
STRUKTUR
KB-1 Leadpipeline: 849 aktive Deals / €197K Potential. Zusätzlich liegen 583 tote Leads in KB-5 (308 Unerreichbar + 275 Kein Interesse). Diese sind korrekt in KB-5 — aber Report-Filter die alle Stages zeigen, mischen sie mit KB-1, was KPIs verfälscht. Dashboards auf dieser Basis messen den falschen Prozess. Fix: Board bereinigen → dann Automations → dann Dashboards.
OVERLAP
KB-6 hat eigene Santander-Stage (7 Deals / €4.387) — getrennt von KB-7. Stage Santander Liste eingetragen existiert in Pipeline 13 (KB-6 Kooperationspartner). Diese 7 Partner-Deals mit Santander-Kredit laufen parallel zu Dennis's KB-7. Frage: werden sie in KB-7 doppelt erfasst? Dennis weiß vermutlich nicht von diesen Fällen. Klärung nötig vor Dennis-Einarbeitung.
WÄCHST
Vergleichsgespräch KB-2 wächst stark: 35 → 47 Deals in 2 Tagen (+12). Settlement-Verhandlungen pilen auf. Avg 14d, max 43d — kein SLA, kein zugewiesener Owner. Wenn diese Rate anhält, überschreitet die Stage in einer Woche €100K+ Wert. Wer führt diese Gespräche? Kein Name, kein Datum in Pipedrive sichtbar.
Vorschläge — informativ (Entscheidungen rechts → dort markieren)
Aktuell jagen Adam + Rim gleichzeitig neue Leads UND Docs. Vorschlag: Zone 1 (Anrufen) = Adam + Rim. Zone 2 (Docs) = Vanessa. Zone 3 (Pre-QC) = KB Kontroller. Klarer Schnitt → weniger Fehler, messbare Verantwortung.
→ NK als Zone 2/3 Übergabe · Sofort umsetzbar, kein Tool nötig
⚡ Fast Lane Label — Deals >€3K priorisieren
Deals >€3K + KV bestätigt bekommen einen Pipedrive-Label. Telefonierende filtern darauf. Kosten im GB finden wird überflüssig — du musst nicht mehr manuell picken. €22K-Deal wartet gerade gleich lang wie €0-Deal.
→ Furkan baut · Threshold du entscheidest (€3K empfohlen)
❓ KB-7 RS — Interim Owner bis Dennis eigenständig
29 Deals / €5.710 in Liste eingetragen — RS wurde nie gesendet. Dennis = 2 Tage Pipedrive. AMM ist nicht in KB-7. Niemand ist assigned.
→ Sofortentscheidung nötig
💶 Milica Kalender — €90K nachholen
~180 Beratungshonorare nie angefragt. Getrennte Einnahme, unabhängig vom RS-Ergebnis. €500/Fall × 180 = €90K. Nicht in allen Teams kommuniziert — Pflicht laut Workflow-Dok vorhanden. Basis für sofortigen Check.
→ AMM + Milica koordinieren · Diese Woche
🔒 QC Gate — Kontrolle — Legal Team verbindlich
65% der KB-2 Einträge bypassen das QC Gate. Unvollständige Akten in Akt angelegt. Wer ist Gate-Keeper? AMM letzter Check: 3. März.
→ Direkt verknüpft mit Entscheidung 3 (KB Kontroller)
✅ Telephonist Referenzdokument — bereits deployed
Alle KB-1 Stages, 4 Qualifikationsfragen, Notizformat, WhatsApp-Vorlagen, FAQ — in einem Tool. Onboarding für neue Telefonierende in 30 Min.
Report-Filter mischen KB-5 Leads mit KB-1. Sequenz: 1. Filter bereinigen 2. 4 Automations fixen 3. dann Dashboards. Reihenfolge ist kritisch.
→ Furkan
Entscheidungen — Sunday 23. März + Feedback zum Format
Entscheidung 1
Kosten der Untätigkeit: NK-Wissen bleibt undokumentiert. Nächste Krankheit oder Abgang = Prozessverlust. Kein Single Point of Truth.
KB Kontroller — wer übernimmt?
Aktuell: NK macht Superchat→Pipe Bridge, AMM macht GB-Lookups, Adam macht WA-Conversions — alle ad hoc, niemand hält den Überblick. Ohne KB Kontroller bleibt alles Einzelperson-Wissen. NK ist der naheliegende Kandidat (höchste Notizfrequenz, kennt alle Stages).
NK promoted empfohlen
MBA promoted
Extern hire
TBD
Kommentar / Entscheidung
Entscheidung 2
Kosten der Untätigkeit: €22K-Deal wartet weiter gleich lang wie €0-Deal. Du pickst manuell via Kosten im GB finden für immer.
Fast Lane — Threshold genehmigen
€53K sitzt gerade in Manuell KV bekommen ohne Prioritätsflag. €22K-Deal wartet gleich lang wie €0-Deal. Kosten im GB finden bist du selbst — das ist dein manuelles Fast Lane. Mit einem Label-System macht Furkan das automatisch und du verlässt Kosten im GB finden komplett.
€3K+ empfohlen
€5K+
Anderer Wert
Nicht jetzt
Kommentar / Entscheidung
Entscheidung 3
Kosten der Untätigkeit: 65% der KB-2 Einträge bleiben unkontrolliert. Unvollständige Akten in Akt angelegt wachsen. €363K frozen wächst weiter +€30K/Tag.
QC Gate — wer ist Gate-Keeper?
65% der KB-2 Einträge bypassen Kontrolle — Legal Team. Resultat: 14 von 52 Akten in Akt angelegt haben null Notizen. AMM findet unvollständige Akten nach dem Fact. €363K frozen wächst +€30K/Tag — unvollständige Einträge sind ein Teil davon.
KB Kontroller empfohlen
AMM bleibt
Automatisieren
TBD
Kommentar / Entscheidung
Entscheidung 4
Kosten der Untätigkeit: KB-2 (65 Fälle) + KB-7 (58 Fälle) pilen täglich. Kein Exit = blockierte Pipelines auf beiden Seiten.
RS=NEIN SOP — wer schreibt es, bis wann?
KB-2: 65 NEIN-Fälle ohne SOP, kein Owner. KB-7: 58 NEIN-Fälle (64%) ohne SOP. Beide Pipelines — wenn RS abgelehnt wird, passiert aktuell nichts. Kein Prozess, kein Exit, kein Verantwortlicher. Piling up täglich.
AMM schreibt SOP · diese Woche empfohlen
NK + AMM gemeinsam
Jakob definiert Kriterien zuerst
TBD
Kommentar / Entscheidung
Entscheidung 5
Kosten der Untätigkeit: Nächste Einstellung ohne Dokumentation = NK-Problem von vorne. Jede Automation, jeder Pipedrive-Change, jedes Workflow-Update bleibt Einzelperson-Wissen.
Dokumentationspflicht — ab wann gilt sie?
Jede Änderung an Automations, Pipedrive-Stages oder Workflows muss schriftlich festgehalten werden — bevor die nächste Person eingestellt wird. Vorschlag: Adelina mapped bestehende Prozesse → Dokumente werden Basis für Onboarding → mittelfristig automatisiert als Knowledge Base. Ohne das: jede neue Person lernt von Mund zu Mund, jeder Abgang kostet 3 Monate Wiederaufbau.
Sofort starten — parallel zu Meeting-Nachbereitung empfohlen
Nach nächster Einstellung
TBD
Kommentar / Entscheidung
Feedback
Passt dieses Format für dich?
Hilft dir diese Übersicht bei der Vorbereitung — oder willst du etwas anpassen, weglassen oder ergänzen? Gibt es Daten die fehlen, Punkte die du anders dargestellt haben möchtest, oder Entscheidungen die hier nicht aufgelistet sind aber am Donnerstag besprochen werden sollen?
Passt so ✓
Kleinigkeiten anpassen
Grundlegend überarbeiten
Was fehlt / was soll anders sein?
KB-1 — Leads Pipeline
Pipeline 5 · Stand 20. März 2026 · Live Pipedrive
849
Aktiv (Pipeline 5 Stages)
583
Tote Leads (KB-5)
€197K
Nominaler Wert · API 20.März
ZONE 1 — ANRUFEN
Automatisiert: 102
Leads anrufen: 2
1./2./3. Anruf NE: 342
Zugesagt: 195
Manuelle Bear.: 62
703 Deals
Owner: Adam, Rim (+ NK bridge)
ZONE 2 — DOKUMENTE
Nur unterschrieben: 23
Nur Ausweis: 9
Nur Vertrag: 3
Warten auf VM: 7
Neue Dok. check: 1
43 Deals · €52K
Owner: Vanessa — aber auch Adam/Rim jetzt
ZONE 3 — PRE-QC / LEGAL
Unvollständig: 13
Vollständig: 7
Manuell KV: 55
KV Positiv: 6
Kontrolle Legal: 6
GB finden: 16
103 Deals · €114K
Owner: unklar — Bektas + AMM + NK ad hoc
Problem: Telefonierende (Adam, Rim) jagen gleichzeitig neue Leads (Zone 1) UND Docs (Zone 2). Kein klarer Schnitt — beides leidet. Zone 3 hat keinen definierten Owner.
→
JETZT PUSHEN
Vanessa sofort auf die 23 Nur unterschrieben-Leads (Zone 2) — diese Woche anrufen.
VM bereits unterschrieben. Avg 13d, max 31d kein Kontakt. Kein Tool nötig. · Report-Filter prüfen: KB-5 Leads dürfen nicht in KB-1 KPIs zählen.
🔴Nur unterschrieben — 23 Deals / €13.065, avg 13 Tage, max 31 Tage. VM bereits unterschrieben — wärmste Leads im System. Niemand ruft an. Kein Tool nötig.
🟡Zugesagt — 200 Deals, max 52 Tage wartend. 198 mit €0 Wert. Keine Chasing-Kadenz, keine Automatisierung.
Alle Spalten — Ops Stand
Spalte
Deals
Wert
Ø Tage
Max
Status
Automatisiert noch nicht anrufen
102
€0
5d
12d
Auto Hold 48h
Manuelle Bearbeitung
62
€29.795
7d
32d
Kein Eintrittskrit.
Leads anrufen
2
€0
4d
7d
Leer
1. Anruf nicht erreicht ↳ soll auto→2.Anruf nach 48h
104
€0
5d
25d
Auto-Retry defekt
2. Anruf nicht erreicht ↳ soll auto→3.Anruf nach 48h
152
€0
2d
11d
Auto-Retry defekt
3. Anruf nicht erreicht ↳ soll auto→Unerreichbar (KB-5)
86
€0
6d
11d
Auto-Exit defekt
Zugesagt - auf Upload warten ↳ soll auto→KB-5 nach 5 Tagen ohne Upload
195
€1.700
9d
39d
5d Auto-Exit defekt
Nur unterschrieben
23
€13.065
13d
31d
Eingefroren
nur Ausweis hochgeladen
9
€0
13d
24d
Docs fehlen
nur Vertrag hochgeladen
3
€920
5d
11d
Klein
Warten auf VM von weiteren KN
7
€19.150
7d
19d
2. Person fehlt
Unvollständig
13
€16.675
3d
7d
Docs fehlen
Vollständig hochgeladen
7
€6.978
1d
2d
Bereit
Manuell KV bekommen
55
€67.234
6d
18d
Fast Lane nötig
KV Positiv - VM & PF fehlt
6
€19.906
17d
39d
Wartet lang
Kontrolle — Legal Team
6
€11.820
5d
8d
QC Gate
Kosten im GB finden
16
€8.370
5d
7d
Bektas persönl.
Manuelle Bearbeitung — 62 Deals / €29.795
Kein Eintrittskriterium. Telefonistin entscheidet selbst — kein Standard.
Kein Unterschied zu Zugesagt definiert. Beide Stages werden gemischt genutzt. 195 + 62 = 257 Deals in unklar definierten Stages.
€29.795 Wert · avg 7d · max 32d · kein Pipedrive-Owner
Typische Fälle laut Notizen: Klient "schickt bald" ohne Datum · Zweite Person muss zustimmen · Sonderfall Anwalt · Warten auf Antwort
Problem: Adam und Rim nutzen sie anders. Keine einheitliche Anwendung.
Sofortmaßnahme: Vor Zapier-Fix schriftlich definieren — wann Zugesagt, wann Manuelle Bearbeitung. Sonst Automation greift falsch.
Fast Lane Kandidaten — Manuell KV bekommen
Deal
Wert
Wartet
Raiffeisen 2364
€22.000
1d
Erste Bank 2874
€9.450
3d
Wüstenrot 3676
€5.970
6d
Wüstenrot 4704
€5.853
4d
Raiffeisen 3147
€4.000
12d
Volksbank 3357
€3.390
9d
Wüstenrot 4539
€3.121
2d
7 Deals >€3K = €53K Kein Prioritätsflag. FIFO = €22K wartet gleich wie €0.
4 Defekte Automatisierungen
Automatisiert noch nicht anrufen → 48h Hold (unbekannt ob aktiv)
Anruf 1→2→3 Auto-Retry (defekt)
3. Anruf → KB-5 Exit (defekt)
Zugesagt → 5d → KB-5 Exit (defekt)
KB-2 — Legal Pipeline
Pipeline 9 · Stand 20. März 2026 · Live Pipedrive
€331K
Eingefroren · Akt + Mahnung
+€30K
Pro Tag
65%
QC Bypass
🔴RS abgelehnt — 6 Deals (war 3 am 18. März, verdoppelt in 2 Tagen). Kein SOP. Kein Owner. Täglich mehr. Quelle: Live API 20. März.
→
JETZT PUSHEN
QC Gate schließen: ab Montag kein Deal direkt in KB-2 ohne Kontrolle — Legal Team.
65% bypassen aktuell. €363K frozen wächst +€30K/Tag. Wer ist Gate-Keeper? → Entscheidung 3.
🔴Akt angelegt — 14 von 52 Deals haben null Notizen. AMM findet unvollständige Akten nach dem Fact. Letzter AMM-Check: 3. März.
🟡Vergleichsgespräch — 48 Deals (war 35 am 18. März). Stark gewachsen. Avg 9 Tage, max 35 Tage.
Alle Spalten — Ops Stand
Spalte
Deals
Wert
Ø Tage
Max
Status
RS Anfrage senden
25
€72.895
4d
23d
Wartet auf BK/AMM
RS Anfrage gesendet / warten
32
€106.822
8d
24d
Extern · Bank entscheidet
RS abgelehnt
6
€18.140
0d
1d
Kein SOP · piling up
Akt anlegen
7
€17.515
1d
2d
Entry Queue
Akt angelegt
52
€166.051
12d
42d
Bottleneck · 14 null Notizen
Mahnung geschickt
46
€165.511
12d
51d
Größter Wert · eingefroren
Warten auf Unterlagen
9
€62.883
6d
9d
Hoher Avg Wert
Vergleichsgespräch (warten)
47
€90.380
14d
43d
Gewachsen
Klage vorbereiten
14
€55.125
–
–
Dennis (ab 18. März)
Klage eingebracht
3
€17.204
17d
31d
Gericht
Wer arbeitet wirklich in KB-2
Ownership = fast alles Jakob (Auto-Assign). Tatsächliche Arbeit via Notizen:
Person
Notizen in Akt angelegt
Notizen in Mahnung
NK (Nitish)
58
56
Bektas
33
20
Furkan
7
1
GL Recht (Dada/Veron)
6
10
Vanessa
4
5
AMM (Paralegal)
5 (letzter: 3. März)
5
AMM tatsächliche Rolle (KB-2 Owner): RS Anfrage senden · RS gesendet/warten · RS abgelehnt · Akt angelegt · Mahnung geschickt · Klage — AMM hält alle RS-Stages + den gesamten Legal-Prozess. Dada (gl@gl-recht.at) springt ein. GB-Lookups in Kosten im GB finden (Bektas assigned, 9 AMM-Notizen). Letzter KB-2 Note in Akt angelegt: 3. März — 17 Tage her.
💶 MILICA MILIC — €90K Umsatz nie eingezogen
Milica = externe Beraterin (Konsultationsgespräch für jeden G&L Mandanten). Regel: Kalender-Eintrag bei Milica auf jedem Fall — getrennte Beratungsgebühr, unabhängig vom RS-Ergebnis. Rechnung: 10 von 143 KB-4 Deals haben den Eintrag = 133 fehlend in KB-4 allein. KB-2 (~246 Deals) vermutlich ähnliche Rate → Schätzung ~180–200 Honorare offen. €500/Gespräch (konservativ) × 180 = €90.000. Betrag zu bestätigen — Basis: Workflow-Dokumentation. Nachweis: Workflow-Dok zeigt Pflicht. AMM + BK wussten nicht davon. Sofortmaßnahme: alle offenen KB-2 + KB-4 prüfen.
QC Gate Problem
35% gehen durch Kontrolle — Legal Team
65% bypassen QC direkt in KB-2
Resultat: unvollständige Akten in Akt angelegt
€331K frozen = teilweise unvollständige Einträge
RS Conversion
RS=JA: 26% → KB-2 weiter
RS=NEIN: 17% → kein SOP
9 Punkte Gap — NEIN-Fälle pilen auf
KB-6 — Kooperationspartner
Pipeline 13 · Stand 20. März 2026 · Live Pipedrive
€80K
Legal-bereit, steht still
39
Warten (dead pool)
172
Deals gesamt
→
JETZT PUSHEN
Wer holt die 23 Vollständig hochgeladen-Deals (€67.559) in KB-2? Name + Deadline heute.
Bereit für Legal — niemand bewegt sie. €80K steht still. Kein Tool nötig, nur Zuständigkeit.
🔴Vollständig hochgeladen — 23 Deals / €67.559. Niemand bewegt sie. Avg 4 Tage, max 16 Tage. Bereit für Legal Team — stagniert.
🔴Bereit für Legal Team — 2 Deals / €12.825, avg 1 Tag. Explizit bereit für Legal — wer holt sie ab?
🟡Warten — 39 Deals / €22.044, avg 11 Tage, max 25 Tage. Dead pool ohne Exit-Trigger. Kein SLA, kein Owner.
Alle Spalten — Ops Stand
Spalte
Deals
Wert
Status
── Dokumente ──
Kooperationspartner - NICHT BEWEGEN
8
€0
Gesperrt
Nur unterschrieben nichts hochgeladen
12
€0
Docs fehlen
nur Ausweis hochgeladen
15
€0
KV fehlt
nur Vertrag hochgeladen
4
€0
Ausweis fehlt
Warten auf VM von weiteren KN
2
€6.149
2. Person fehlt
Neue Dokumente hochgeladen - kontrollieren
2
€0
—
Zugesagt - auf Upload warten
5
€188
Stagniert
Vollständig hochgeladen
23
€67.559
Niemand bewegt
Bereit für Legal Team
2
€12.825
Frisch
── Legal ──
Akt anlegen
1
€5.088
Entry
Akt angelegt
7
€26.779
Wartet
Mahnung geschickt
7
€22.558
Wartet
Santander Liste eingetragen
7
€4.387
—
Vergleichsgespräch (warten)
4
€6.578
Aktiv
── Ergebnis ──
Bezahlt - gewonnen
7
€5.910
Won
Fall verloren / keine Gebühren verrechnet
12
€2.230
Verloren
Warten
39
€22.044
Dead Pool
Abgelehnt
33
€155 Legacy
Kein SOP · 32 Deals €0
Ownership Problem
Alle Deals owned by Jakob (Auto-Assign)
Veron arbeitet ausschließlich via Notizen
Niemand hält den Gesamtüberblick für KB-6
€80K legal-bereit — kein aktiver Mover
Frozen Value Breakdown
Vollständig hochgeladen: €67.559
Bereit für Legal Team: €12.825
Warten (dead pool): €22.044
Akt angelegt + Mahnung: €49.337
KB-7 — Santander
Pipeline 14 · Dennis · Start Pipedrive 18. März 2026
64%
RS=NEIN Rate
96
Liste eingetragen
€5.710
RS nie gesendet
→
JETZT PUSHEN
29 Deals / €5.710 in Liste eingetragen — RS wurde nie gesendet. Wer sendet RS für KB-7?
Dennis = 2 Tage in Pipedrive. AMM ist nicht in KB-7. Kein Owner definiert. Entscheidung heute: wer übernimmt RS-Send für KB-7 bis Dennis eingearbeitet ist?
🔴Liste eingetragen — 97 Deals / €24.043, avg 21 Tage, max 44 Tage. Kein RS gesendet. Kein systematischer Flow.
🔴RS wurde für KB-7 noch nie gesendet — kein Owner. 29 Deals / €5.710 in Liste eingetragen. AMM ist nicht in KB-7. Dennis hat 2 Tage Pipedrive-Erfahrung. Gap: niemand ist assigned.
🟡Dennis startete Pipedrive erst am 18. März. 2 Tage Erfahrung. Einarbeitung läuft — kein eigener Workflow definiert.
Alle Spalten — Ops Stand
Spalte
Deals
Wert
Status
── Intake / Anruf ──
Automatisiert noch nicht anrufen
5
€0
Auto Hold
Manuelle Bearbeitung
23
€2.338
Kein Owner
Leads anrufen
83
€0
Aktiv
*1. Anruf nicht erreicht
115
€0
Auto defekt
*2. Anruf nicht erreicht
5
€0
Auto defekt
*3. Anruf nicht erreicht
3
€0
Exit defekt
*Zugesagt - auf Upload warten
92
€0
avg 4d · max 9d
── Dokumente ──
*nur unterschrieben
2
€0
Klein
*nur Vertrag hochgeladen
1
€0
Klein
Neue Dokumente hochgeladen - kontrollieren
3
€0
—
Vollständig hochgeladen
5
€900
Bereit
WA - Manuell KV bekommen
2
€0
—
── Legal ──
Fall vollständig
3
€0
—
Liste eingetragen
96
€24.043
Kernstage · avg 21d · max 44d
Vergleichsgespräch (warten)
3
€2.188
Aktiv
Abgelehnt
3
€3.500
Frisch
0 gewonnene Fälle in Pipeline 14 (Santander). Frühere Anzeige war ein API-Fehler — Deal 1674 und Deal 648 gehören zu KB-1 (Pipeline 5), nicht zu KB-7.
RS Situation
RS=JA: 26% → weiter in KB-2
RS=NEIN: 64% von 90 = 58 Deals (Stand 18. März)
Kein SOP für NEIN-Fälle
Kein Owner für RS in KB-7 — niemand gesendet
AMM ist nicht in KB-7 (nur KB-2)
Dennis = Jurist, Santander-Owner — aber 2 Tage Pipedrive
Entscheidung nötig: Wer sendet RS für KB-7 ab heute?
Dennis — Einarbeitung
Jurist, Santander-Spezialist
KB-7 permanent owner
Pipedrive seit 18. März — 2 Tage
Kein dokumentierter Workflow
Scope & Teamstruktur: TBC (Mar 23)
Lokal gespeichert (nur dieser Browser) — nach dem Kopieren bitte an Adelina per WhatsApp schicken